Zlý lichvář Chazaj si nechá namalovat svůj vlastní portrét. Díla se ujme chudý malíř Šimon, který během své práce začne propadat hrůzným představám, až nakonec spáchá sebevraždu. Cosi hrůzného a neviditelného se mu povede zachytit i v obraze. Toto zlo pak ovlivňuje i další lidi, kteří přijdou s obrazem do styku. Přináší jim smůlu, zkázu i šílenství. Co s takovým obrazem, který na světě páchá jen samé zlo?