Mladý princ se po smrti rodičů vydává do světa se na zkušenou. Cestou se setká s kouzelným mluvícím koněm. Osud je zavede do království, jehož král hledá pro dceru ženicha. Oř princi poradí, aby se na královském dvoře vydával za němého zahradnického pomocníka. Když království napadne strašlivý drak, oblékne princ zbroj a nepoznán draka zabije. Splní slib, který dal koni a odjíždí z místa boje nepoznán. Toho využije podlý Černý rytíř a pod hrozbou si vynutí princezninu přísahu, že to byl on, kdo ji zachránil...